盘面回顾：周二受权重股走弱拖累，沪指开盘后震荡下行，猪肉、半导体芯片、新能源车等集体回调，创业板指相对强势，冲高回落宽幅震荡。华为昇腾概念股全天强势，神思电子等多股涨停，BIPV板块午后拉升，隆基股份创历史新高，有机硅、纺织服装等逆势拉升，但个股依旧是普跌格局，两市成交小幅缩量，资金风险偏好有所降低。截止收盘沪指跌0.92%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.19%。北向资金合计净卖出31.39亿元。

行情解析：今天为6月最后一个交易日，今年的中报行情不同于去年，也不同于今年年初年报估值切换，今年的盈利节奏预计将是前高后低，宏观数据也在验证经济已处顶部区域。而目前的中报窗口期可能是目前最好的投资窗口。因此后续风格上建议逐步弱化周期，向科技消费增加仓位。同时根据消费和科技核心个股21年预测EPS来看，科技的盈利上调趋势明显强于消费，在博弈中报超预期结束前，科技仍将是主导风格，但消费中长期值得开始布局。