盘面回顾：大小指数早盘走势分化，沪指高开后震荡走低，煤炭、保险、银行等权重股领跌，上证50跌超1%，招商银行大跌近6%。创业板指则维持震荡偏强走势，资金继续聚焦锂电等趋势板块，宁德时代一度涨超5%，市值跃居A股第四。军工股集体爆发，全信股份、中航沈飞等多股涨停，半导体芯片、光刻胶等科技股大幅拉升，科创50指数涨超2%，个股整体绿多红少。午间收盘沪指跌0.57%，深成指跌0.01%，创业板涨1.2%。

行情解析：7月以来市场风险偏好正在发生变化。维稳情绪消退、先前因为百年大庆延后的风险事件逐步显现，给风险偏好造成一定抑制。流动性层面，短期尚未发生显著变化，利率水平近期较为平稳。后期需要关注流动性层面的变化。短期内，成长板块有业绩支撑，景气依旧，有望继续向上，但随着变化窗口越来越近，波动加大，建议围绕中报选择高增长品种布局。关注半导体、新能源车产业链、以及周期中涤纶和化学制品的结构性机会；同时中报超预期的个股值得重点布局。