盘面回顾： 受外围影响，三大指数早盘顺势低开，随后震荡走低，创业板指一度跌近3%，宁德时代等权重股纷纷走弱，白酒、半导体芯片等领跌，稀土永磁在利好刺激下大幅拉升，广晟有色等多股涨停，临近午盘锂电股再度拉升，赣锋锂业等创新高，光刻胶有所回暖，三大股指跌幅有所收窄，涨跌个股四六开。午间收盘沪指跌0.69%，深成指跌1.03%，创业板跌1.2%。北向资金早盘净卖出1.13亿元。

行情解析：在流动性预期修复的背景下，市场将成长风格演绎到极致。先是景气度最确定的新能源车、医美、医药、次高端白酒飙涨，随后，此前对景气度有预期分歧的半导体、军工、光伏、消费电子也陆续补涨。但金融、地产为代表的部分传统白马股却连续回撤。其中，半导体、军工电子和原材料这两大行业的景气改善最显著，未来的修复力度也最大，近半年来，部分A股核心资产接连大跌，单纯自下而上的选股策略目前面临较大风险。新能源、芯片等核心科技和制造业有望成为未来重要的战略方向。