盘面回顾：   受利好刺激，三大指数高开高走，创业板指一度涨超4%，创出6年新高。在利好消息刺激下，网络安全概念股掀涨停潮，绿盟科技、任子行等多股迎20CM大号涨停，锂电股持续受资金追捧，赣锋锂业、亿纬锂能等大涨创新高，此外磷化工、CRO、华为鸿蒙等表现活跃，个股呈现普涨态势。两市成交连续第8个交易日破万亿，今日更是达到1.3万亿，刷新年内新高。截止收盘沪指涨0.67%，深成指涨2.14%，创业板指涨3.68%。

行情解析： 短期市场极致分化接近尾声，7月中下旬或有阶段性修正，而彻底逆转预计发生在三季度末，中报季继续紧抓高景气成长制造主线，关注相对滞涨行业。配置上，建议在中报季继续紧抓新能源、半导体等高景气成长制造主线，并把握阶段性修正带来的入场时机。在没有发现新的景气成长板块之前，整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎，同时在成长期高景气行业的股票选择中，进一步向中小盘延伸。