盘面回顾：  大小指数早盘维持震荡走势，军工板块大幅走强，新研股份、光启技术等多股涨停。盐湖股份复牌大涨，对板块形成较大的分流压力，盐湖提锂概念全线大跌，科达制造、久吾高科等跌超8%。储能板块延续强势，上能电气盘中拉升涨超18%，10个交易日累积涨幅超280%。此外特高压、BIPV、油服等板块盘中异动拉升，个股涨多跌少，市场赚钱效应尚可，上午半天两市成交7800亿元。午间收盘沪指跌0.14%，深成指跌0.34%，创业板跌0.67%。

行情解析：目前由于经济和企业盈利下行的趋势已经愈发明显，前期高增速、涨幅较大的板块逐渐开始面临高基数下的增速回落的压力。在盈利下行的背景下，稳定增长板块将会受到投资者更加关注。而政府资源和支持的方向很可能是业绩稳定或者改善的方向。730政治局提到的“补链强链”“卡脖子”“科技创新”“专精特新”的领域有望迎来更多的政策支持。配置上建议成长制造和价值消费保持均衡配置，在成长板块里从高位赛道转向相对低位的赛道，并且逐步布局部分高景气的消费和医药细分行业。