盘面回顾： 大小指数全天单边走强，创业板反包上周五阴线，题材活跃度明显提升。工业母机概念上演涨停潮，板块内超40股集体封板。光伏、HIT概念股持续拉升，帝科股份、爱康科技等近20股涨停或涨幅超10%。锂电锂矿股持续受追捧，盐湖股份午后一度触板，此外军工、稀土永磁等板块表现活跃，个股全线普涨，两市超3600股飘红，成交也有所放量，今日突破1.3万亿元。截止收盘沪指涨1.45%，深成指涨1.98%，创业板指涨3.16%。

行情解析： 整体而言，A股市场短期调整但幅度有限，中长期继续维持看多A股的观点。近期虽然政策对教育、平台型互联网公司有较大影响，但主要以海外上市为多，国内对GDP贡献较少，影响有限；国内医药、消费等行业政策频出，目前市场预期仍在调整中，等8月底中报披露完毕后，9月形成新的预期，市场或将逐步企稳。以新能源车、新能源、军工等科技股的政策延续性和产业逻辑持续，短期调整消化估值，主线地位不变。其他关注有刺激政策预期的基建、券商。