盘面回顾：大小指数早盘分化，沪指维持红盘震荡，临近午盘小幅跳水，创业板指较为强势，盘中拉升涨近2%，随后涨幅有所收窄。高景气赛道股再受追捧，锂电板块指数创历史新高，，军工股上演涨停潮，光伏板块持续拉升，隆基股份创新高，东方日升、海优新材十余股涨停或涨幅超10%。券商股走弱，东方证券、广发证券双双跌停，个股整体涨跌互现，上午半天两市成交即突破万亿大关。午间收盘沪指涨0.34%，深成指涨0.24%，创业板涨1.32%。

行情解析：近期市场主要股指均出现明显反弹。资产荒已是目前最大的现实，结构牛将继续。未来半年到一年中国货币宽松加码程度有望超预期，在股市中寻找结构性机会是理性选择。在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱，股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较反而正在增强。配置上首选有新能源高景气需求+碳中和高耗能供给约束的周期，特别新能源需求的上游周期品，随着经济增速下行继续，新能源的时代巨轮还在向前。调整就是机会。