07月29日股市午评：

盘面回顾：三大指数早间震荡回调，深成指、创业板指跌超1%，沪指跟随下行，民航、旅游、CRO等板块领跌。风光储等新能源赛道继续走强，中能电气20CM涨停，立新能源、川润股份等十余股封板。汽车零部件板块继续活跃，晋拓股份、联诚精密等涨停，文灿股份、拓普集团等创历史新高。特高压、智能电网板块拉升，国电南自、神马电力、汇金通等多股涨停。个股跌多涨少，两市近2900股飘绿，上午半天成交6224亿元。午间收盘沪指跌0.72%，深成指跌1.04%，创业板跌1.07%。

行情解析：当前，市场情绪相比前期已经有所降温，在关注二季度业绩及经济修复的同时，也需要关注后续政策落实。整个下半年看，要注意把握市场节奏和灵活性。配置上以稳为主，依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主。成长风格在前期连续反弹后，性价比在减弱，波动正在加大。近期上游价格已经大幅回调，逐步开始关注中下游产业可能出现的修复，战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。建议继续关注高景气的风电、光伏、储能、半导体、军工、汽车零部件等板块机会。

首席策略-贺信（登记编号：A0520620070002），投顾观点，仅供参考，不作为买卖依据。据此建议，风险自担。投资有风险，入市需谨慎）