08月01日股市午评：

盘面回顾：指数早间探底回升，深强沪弱格局较为明显，创业板指涨逾2%，深成指涨超1%。PCB概念股走强，广信材料、光洋股份等涨停。汽车整车股再度活跃，长安汽车大涨超8%。动力电池回收概念股拉升，迪生力涨停，南都电源涨超13%。此外光刻胶、华为欧拉、盐湖提锂等板块走势活跃，个股涨跌互半，上午半天两市成交6404亿元。午间收盘沪指涨0.16%，深成指涨1.11%，创业板涨2.02%。北向资金净买入21.25亿元。

行情解析：各指数在修整或调整后，可能会延续此前的震荡上行趋势，重回升势。7月政治局会议召开，尽管市场更加关注战略定力和疫情防控，对经济发展目标的预期降低，但其中对于财政货币政策的积极安排，使得下半年中长期社融增速明显回升的概率进一步提升。当前属于典型“高流动性，低社融，盈利见底”，需关注后续基建、制造业和地产竣工加速带来的融资需求增速回升幅度。配置上，聚焦强者恒强的“新半军”（光伏组件/逆变器/光伏设备、风电、新能源汽车、军工新材料）+景气回暖的“药家酒”（医药、家电、家居、酒类）。

首席策略-贺信（登记编号：A0520620070002），投顾观点，仅供参考，不作为买卖依据。据此建议，风险自担。投资有风险，入市需谨慎）