爱旭股份(600732)

公司深耕太阳能电池领域 16 年，聚焦光伏发电 核心产品的研发制造和一体化整体解决方案，为客 户提供太阳能电池、N 型 ABC 组件和场景化的解决 方案。公司作为领先的第三方电池片制造商，凭借 优质的效率品质和稳固的客户关系，近年来销售规 模始终稳居行业第一梯队。后续随着规模效应的凸 显和降本增效的持续推进，公司盈利能力边际改善 显著。

光电股份(600184)

公司防务产品包括大型武器系统、精确制导导 引头、光电信息装备，具有研制周期长、技术难度 大、参与单位多等特点。公司在激光制导导引头上 拥有较强的核心技术实力，同时拓展积极推进红 外、电视、雷达等单模制导技术及复合制导的研发 与产业化，随着下游精确制导武器渗透率的不断提 升和实战化演练对弹药的消耗，预计相关需求将不 断释放。