盘面回顾： 周一受利好刺激，三大指数高开高走，创业板指一度涨超4%，创出6年新高。在利好消息刺激下，网络安全概念股掀涨停潮，绿盟科技、任子行等多股迎20CM大号涨停，锂电股持续受资金追捧，赣锋锂业、亿纬锂能等大涨创新高，此外磷化工、CRO、华为鸿蒙等表现活跃，个股呈现普涨态势。两市成交连续第8个交易日破万亿，周一更是达到1.3万亿，刷新年内新高。截止收盘沪指涨0.67%，深成指涨2.14%，创业板指涨3.68%。

行情解析： 全面降准短期对股市存在一定利好；行业方面，降准之后，A股各行业涨多跌少，成长性行业短期表现更佳。盈利支撑之下，下半年市场有望持续上行。在超预期的名义GDP增长之下，预计下半年市场盈利增速将超预期增长，并且趋势可能逐季向上，对于下半年可能将是最为有力的支撑。流动性对于市场的影响将较为有限。预计下半年市场将有更好的表现，建议关注盈利增长-估值匹配程度较好，同时长期增长比较稳定的资产，推荐消费，半导体、新能源等高景气赛道。